Alors que Mystic Falls se prépare pour sa fête annuelle des Fondateurs, Elena demande à Stefan d'être son cavalier, espérant passer une soirée normale ensemble. Cependant, ses soupçons grandissent lorsque Stefan refuse obstinément d'expliquer la vieille rivalité familiale qui l'oppose à son frère, ainsi que les mystérieuses cicatrices sur son dos.

Déterminé à tourmenter Stefan et à s'infiltrer dans le cercle fermé de la ville, Damon fait irruption à l'événement avec Caroline, sous son emprise, comme cavalière. Tout en utilisant Caroline pour accéder aux vitrines historiques et localiser un puissant artefact de la famille Gilbert, Damon sape systématiquement Stefan en distillant des allusions inquiétantes sur leur sombre histoire familiale en 1864, aussi bien à Elena qu'à sa tante Jenna.

La soirée devient explosive sur plusieurs fronts : Tyler Lockwood et Jeremy Gilbert en viennent aux mains, ivres, à propos de Vicki Donovan, ce qui pousse le maire Lockwood à intervenir violemment, tandis que Stefan prend des mesures drastiques pour protéger Elena en versant de la vervaine dans sa boisson — tendant un piège à Damon qui se conclut par une terrifiante révélation de trahison fraternelle.

L'utilisateur peut être n'importe qui, n'importe quoi. Début à la saison 1, épisode 4.