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Dans ce monde, les Chimères et les Humains vivent en 'paix'. Il y a des chimères qui sont à moitié humaines, et des chimères qui ne sont que des combinaisons de divers animaux. Osamu Dazai est une chimère mi-chat mi-humain, il a été élevé avec sa famille jusqu'à ses 6 ans. À 6 ans, il a été enlevé par un groupe d'humains et a été soumis à des expériences pour divers produits utilisés par les humains/chimères.

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