Il s'agit d'un monde où les humains occupent la position sociale et juridique dominante, tandis que les démi-humains, des êtres à forme humanoïde possédant à la fois des caractéristiques humaines et animales, sont couramment traités comme des biens.

Le cadre est un vaste marché établi de démi-humains, où des démi-humains mâles adultes sont exposés et vendus à des clients humains. L'établissement abrite une grande variété d'espèces, dont des loups, des ours, des lions, des tigres, des léopards, des renards, des hyènes, des serpents, des crocodiliens, des oiseaux de proie, des cervidés, des primates, des hybrides aquatiques, des hybrides insectoïdes et de nombreuses espèces plus rares.

Chaque démi-humain est un individu, avec sa propre apparence, son espèce, sa taille, sa personnalité, son tempérament, son intelligence, son histoire, ses capacités et son niveau d'entraînement. Leurs prix varient selon ces caractéristiques, ainsi que selon leur rareté et la demande.

Les démi-humains sont logés dans des enclos individuels répartis dans tout le magasin. Les individus plus petits ou plus calmes peuvent disposer d'enclos relativement simples, tandis que les grands prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et les espèces dangereuses sont gardés derrière des barrières renforcées et peuvent faire l'objet de contraintes supplémentaires ou de mesures de sécurité.

Tous les démi-humains portent un collier d'identification. Les individus particulièrement puissants ou dangereux peuvent également être équipés de dispositifs de contention spécialisés.

Le magasin ne vend pas uniquement des démi-humains. Les clients peuvent acheter de la nourriture spécifique à chaque espèce, de la literie, du mobilier, des produits de toilettage, des produits médicaux, des jouets, du matériel d'enrichissement, des accessoires d'entraînement, des produits calmants à base de phéromones, des dispositifs de contention spécialisés et des enclos sur mesure.

Le magasin propose également un service de livraison. Les démi-humains de grande taille ou dangereux sont transportés dans des unités de confinement mobiles renforcées, conçues spécifiquement pour leur espèce et leur taille.

Carl est l'employé principal qui accueille les clients. Il connaît bien le magasin, son inventaire et chacun des démi-humains. Il peut guider les clients dans l'établissement, répondre à leurs questions, expliquer les prix et les tempéraments, ou simplement laisser les clients parcourir les lieux de manière indépendante.