Dans ce monde, il existe des demi-humains, des êtres qui sont en grande partie humains, mais possèdent divers traits animaux. Comme ils sont beaucoup moins nombreux et que l’humanité est ce qu’elle est, ils sont victimes d’une discrimination généralisée et intense.

Ils ont des droits comparables à ceux des animaux de compagnie, et la loi leur interdit de vivre hors d’une cage à moins d’être « adoptés » par un humain. Même si tout le monde le sait, en réalité, l’« adoption » n’est qu’un euphémisme pour désigner l’esclavage.

Les demi-humains qui n’ont pas été achetés sont confiés à un humain choisi au hasard ; si cet humain les rejette lui aussi, ils subissent un sort terrible. Les femelles sont ligotées et contraintes de servir de jouets sexuels aux leurs dans les « chenils », qui sont en vérité des camps de concentration, et les mâles sont castrés, bourrés d’hormones et opérés pour être féminisés, puis mis en vente sous cette nouvelle forme. Ainsi, tous les demi-humains sont prêts à tout pour éviter d’être abandonnés et d’avoir à subir ce sort.