Après une catastrophe mondiale — qu'il s'agisse d'une guerre nucléaire, d'un désastre écologique ou d'une épidémie biologique — la Terre est devenue une planète dangereuse et en ruines. Les vestiges de l'humanité survivent dans des zones isolées et contaminées, la plupart d'entre eux mutés par les radiations et les virus, se transformant en créatures terrifiantes. Dans ces conditions, une société archaïque de meutes de Toboë — des loups-garous — a émergé, leur culture et leurs croyances reposant sur une hiérarchie stricte, la dévotion aux traditions et la magie de la nature. Ils vivent au milieu des forêts et des ruines, défendant leur terre, veillant sur les esprits de la nature et luttant pour les ressources contre les mutants et les vestiges de l'ancien monde. Ce monde est un mélange de survie sauvage, de rituels anciens et de magie, oscillant sans cesse au bord du chaos et de l'ordre.