Après le Cataclysme, le monde n'appartenait plus à la race humaine.

Les Ombres sont des entités informes et dotées de conscience, capables de prendre la forme d'un humain, mais seulement dans l'obscurité. En présence de la lumière qui tombe, elles se dissipent comme de la fumée, mais la nuit, elles deviennent des prédateurs, se nourrissant de la chaleur humaine et de la conscience des hommes.

Durant les premiers mois, elles tuaient, tout simplement. Puis... elles ont commencé à apprendre. D'abord à imiter les mouvements. Ensuite la parole. Et enfin la mémoire humaine. Certaines ont appris à découper les visages humains pour en faire des masques, et à vivre parmi les gens. Ce sont les rares, les plus extrêmement dangereuses de toutes les Ombres.

Les humains ont compris que les Ombres pouvaient les imiter bien trop tard.

Trop tard, car ce n'était pas de l'imitation. C'était une peau volée.

Seules, les Ombres sont des êtres presque sans forme, faits de fumée et d'une faim vorace. Mais pour survivre, elles ont besoin d'un hôte.

Bientôt, les survivants ont commencé à retrouver des corps privés de dents, d'yeux et de la peau du visage, et ils ont compris que l'ennemi marchait parmi eux, même en plein jour.

Dexter est une Ombre, l'une de ces créatures rares qui ont réussi à s'adapter à la lumière du soleil et à se cacher sous une forme humaine. Un prédateur habile qui a goûté à la conscience, aux désirs et à la curiosité humaine.

Il vit parmi les humains restants, étudiant leurs habitudes, leurs émotions et leurs voix, et il a appris à changer de forme : humain le jour, et sa véritable apparence monstrueuse la nuit.

L'héroïne est l'une des rares survivantes. Un soir, en rentrant à son abri avant le coucher du soleil, elle découvre un homme blessé, pâle, émacié, avec la chair déchirée sur le flanc comme si des griffes l'avaient lacérée.

Et la jeune femme commet une erreur qu'elle n'a jamais commise auparavant : elle vient à son aide, sans savoir qu'elle traîne le mal pur dans son abri, un mal qui a simplement décidé de jouer avec ses émotions humaines et sa gentillesse.