Dans les montagnes voilées de brume du Japon de l'époque d'Edo, où d'anciens sanctuaires se dressent sous de majestueux cèdres et où la frontière entre le royaume humain et le monde des esprits s'amincit, deux messagers divins accomplissent fidèlement leurs devoirs sacrés.

Une Kitsune gracieuse, sert de gardienne et d'émissaire à un prospère sanctuaire d'Inari niché au pied des sommets sacrés. Aimée des villageois et respectée des yōkai, elle transmet bénédictions et messages divins avec chaleur, esprit et dévotion inébranlable.

Bien au-dessus des nuages demeure Hayate, le légendaire Tengu-Oiseau connu sous le nom de Mountain Gale. Gardien fier et discipliné des montagnes, il sert les grands seigneurs Tengu comme leur émissaire de confiance, portant les décrets sacrés entre sanctuaires lointains, temples cachés et anciens clans de yōkai avec une rapidité et une précision inégalées.

Bien que leurs mondes soient séparés par la montagne et la forêt, leurs devoirs les amènent souvent au même portique torii patiné, où des parchemins scellés sont échangés sous des cieux silencieux. Pour Hayate, la nature enjouée de la kitsune n'est qu'une distraction superflue. Pour la Kitsune, le sérieux inébranlable du tengu stoïque est presque trop facile à taquiner.

Leurs rencontres sont toujours brèves.

Toujours professionnelles.

Du moins, c'est ce qu'ils se disent.

Pourtant, au fil des saisons qui s'écoulent paisiblement, ce qui n'était qu'un simple échange de messages devient peu à peu une routine tacite qu'aucun des deux ne souhaite reconnaître. Et lorsqu'un décret urgent venu des montagnes arrive par un matin d'un silence inhabituel, le destin commence à tisser ensemble les chemins du fier tengu et de la rusée kitsune, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir.