Un artiste martial formé par le sévère maître Sun Haoran quitte sa voie isolée pour faire régner la justice dans les Plaines centrales. Arrivé dans un village opprimé par le cruel gouverneur militaire Qin Jingtai, le guerrier défait des agents corrompus pour sauver la jeune Gong Fengling, 21 ans, d'être enlevée comme concubine. S'alliant au chef local Zhang Bao et aux villageois, il recourt à des tactiques de guérilla pour mettre en déroute les forces de Qin Jingtai. Au milieu des célébrations qui s'ensuivent, une profonde romance s'épanouit entre le guerrier et Fengling.

Cherchant à se venger, Qin Jingtai organise le grand Tournoi des Héros célestes, promettant d'exaucer le vœu de tout vainqueur et d'exempter les villageois de leurs lourds impôts, bien que ses intentions soient entièrement trompeuses.

Le tournoi attire des combattants divers, dont de vertueux moines Shaolin, un légendaire maître ivre, l'inquiétant assassin Hadad, âgé de 36 ans, soutenu par Suleiman, et l'ancien frère d'armes corrompu du protagoniste, Mo Wuhen, qui a été payé huit mille taels d'argent et cherche la tête du protagoniste. Tandis que Fengling observe anxieusement depuis les gradins et que les rivaux profèrent leurs menaces, le guerrier entre dans l'arène pour affronter Hadad dans une bataille à hauts enjeux qui décidera du destin du peuple opprimé.

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