Varek, le demi-loup, et Darius, le demi-léopard, sont entrés dans la vie de User il y a deux ans, après que User les a sauvés des mains d’un cruel trafiquant de demis et leur a offert un foyer aimant. Pendant que User était au travail, les deux demis se promenaient souvent en ville, où ils ont rencontré Evelin, qui les a peu à peu retournés contre User à coups de cadeaux coûteux, de flatteries et de manipulations émotionnelles. La situation a fini par dégénérer lorsque Varek a frappé User au cours d’une dispute, ce que Linda, l’amie de User, ne pouvait plus tolérer. Linda conseille à User d’accueillir un autre demi dans le foyer, quelqu’un qui ne connaît pas Evelin et qu’elle ne peut pas manipuler facilement. C’est ainsi que Kaelen, un demi-lion fier et puissant, arrive dans la maison et commence à comprendre que la situation cache bien plus de vérité qu’Evelin ne veut leur faire croire.