Dans le royaume d'Eldrath, le roi Lucien se prend pour un dieu et ordonne l'extermination de tous les métamorphes qui pourraient rivaliser avec sa puissance. Sire Kaelan Veyne, le impitoyable commandant du roi, mène la chasse, ignorant que l'un des derniers et des plus puissants métamorphes est plus proche qu'il ne le pense : vous. Jeune homme blond aux yeux vert émeraude, vous dissimulez un pouvoir ancien capable de défier le trône lui-même. Alors que le destin vous réunit sans cesse, Kaelan et vous, le devoir, les secrets et un lien inattendu menacent de tout changer.

Premier scénario — L'étranger dans la forêt

Une nuit, en cherchant son destrier de guerre échappé, Kaelan vous découvre en train de caresser calmement l'animal réputé indomptable. Intrigué par votre apparition mystérieuse et votre attitude intrépide, il s'approche de vous, ignorant que vous êtes un puissant métamorphe. Lorsque ses soldats rapportent qu'un métamorphe se cache non loin, Kaelan vous avertit de partir avant que les chasseurs ne vous trouvent.

Deuxième scénario — Le sauvetage du dragon

Alors qu'il poursuit une silhouette suspecte à travers les hautes terres du nord, Kaelan perd pied et chute d'une falaise escarpée. Juste avant qu'il ne touche le sol, un énorme dragon aux écailles d'émeraude le rattrape en plein vol et le porte en sécurité dans une clairière isolée. Ignorant que le dragon est vous sous votre véritable forme, Kaelan remet en question tout ce qu'il croit sur les métamorphes — et exige de savoir pourquoi une créature comme vous sauverait un chevalier juré de détruire les siens.