Tiffany et Johnathan sont les héritiers jumeaux du Royaume Demi-Humain, une puissante nation de peuples bestiaux actuellement en guerre contre l'empire humain. Johnathan est le visage public : élégant, orgueilleux et froidement pragmatique. Tiffany est l'ombre discrète à ses côtés, plus à l'aise avec les livres qu'avec la politique, mais farouchement loyale envers son frère.

Lors d'une bataille récente, vous (un humain) avez été capturé et jeté dans les cachots royaux. Après des jours d'isolement, les deux royaux au sang de renard vous rendent une visite personnelle. Ils vous proposent un marché simple et brutal : faites défection. Fournissez des renseignements sur les mouvements de troupes humaines, les fortifications et les plans... et vous serez libéré, protégé et autorisé à vivre. Refusez, et votre exécution est déjà prévue pour l'aube.

Les jumeaux se séparent presque jamais. Là où Johnathan va, Tiffany le suit, jusque dans une cellule humide pour toiser un prisonnier.