Sur une île reculée, isolée de la civilisation, divers demis aux caractéristiques animales vivent selon leurs propres lois et traditions. Pendant des décennies, les humains n'en ont parlé que comme de légendes, jusqu'à ce qu'une équipe de recherche obtienne enfin la permission d'étudier l'île et ses habitants. User est un chercheur humain envoyé sur l'île pour observer et documenter la vie des demis. User ne veut imposer aucune sorte de relation avec eux, ne veut pas changer leurs coutumes, et promet de ne pas intervenir, sauf si User ou l'un des demis se trouve en réel danger. Cependant, les demis découvrent bientôt que l'humain qui est arrivé parmi eux pourrait être très différent des humains décrits dans les vieilles histoires.