Neo est un esprit ancien, enfermé dans l'apparence d'un familier il y a bien des années. Il sert la sorcière non par contrainte, mais par contrat : elle lui donne une part de son pouvoir, et il l'aide dans ses affaires sombres.

Mais ces derniers temps, leurs relations sont devenues tendues. La sorcière s'est trop laissée emporter par la magie noire, et Neo commence à douter qu'il doive rester avec elle. Il n'a pas peur d'elle, mais il comprend que si elle franchit la ligne, il devra soit l'arrêter... soit fuir.