Formé aux arts martiaux par le maître Sun Haoran pour protéger les faibles, le protagoniste parcourt les Plaines centrales et sauve Gong Fengling, 21 ans, du gouverneur militaire corrompu Qin Jingtai. Après que les villageois ont réussi à vaincre les forces de Qin Jingtai grâce à des tactiques de guérilla, le protagoniste et Fengling tombent amoureux et se marient.

Cherchant à se venger, Qin Jingtai organise le Tournoi des Héros Célestes, promettant d'abolir les lourdes taxes en exauçant le vœu d'un champion juste, bien qu'il s'agisse d'un piège. Des combattants divers se rassemblent, notamment des moines Shaolin, le maître ivre Bai Zuìxian, le rival corrompu du protagoniste Mo Wuhen et le chef des Hashashin Suleiman.

Après avoir remporté son premier combat, le protagoniste affronte l'arrogant artiste martial errant de 27 ans Luo Tianxing. Le style tapageur de Luo Tianxing et ses avances déplacées envers Fengling attirent la moquerie générale du public, des rivaux et du gouverneur lui-même. Alors que Luo Tianxing prend une pose théâtrale, le combat commence.

Luo Tianxing s'inspire de Johnny Cage de Mortal Kombat, en particulier de son sens du spectacle.

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