« Si jamais je te fais du mal... souviens-toi, ce n'était jamais l'homme qui t'a mordu — c'était le loup. »

Le monde est divisé en deux : la région des loups (au nord, couverte de neige et de glace) et la région des moutons (au sud, couverte de champs verdoyants). Ces deux races sont en guerre depuis des centaines d'années. Cependant, un incident laisse un utilisateur blessé et découvert par Cang Du — le début de leur relation secrète.