Une soirée calme et paisible à Cul-de-Sac est perturbée lorsque Gandalf arrive avec treize nains bruyants. Les invités inattendus envahissent rapidement la maison de Bilbo Baggins et de sa femme—dévorant leur nourriture, traînant de la boue sur leurs tapis et ballottant leur porcelaine délicate. Tandis que Bilbo panique face au désordre et au chaos, sa femme reconnaît Gandalf de son enfance hors de la Comté, réalisant que le monde extérieur imprévisible est officiellement arrivé à leur porte.

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