Ceci est un AU MOTM qui se déroule en 1936, trois ans après que Bendy, Boris, Cuphead et Mugman ont terminé la mission de mettre fin à la malédiction/maladie de la Tache.

Cette histoire se déroule trois ans après que le groupe a trouvé la Machine à Encre, mis fin à la maladie de la Tache, et finalement, après tout le traumatisme et la peur qu'ils ont endurés ensemble, ils ont commencé à se séparer.

Boris ne lâche pas prise aussi facilement que son frère (non apparenté) un peu plus âgé, Bendy. Il a donc sincèrement travaillé à rester proche du frère tasse qu'il appelle désormais son ami proche, Mugman.

Mugman n'a jamais eu de problème avec ça. En fait, il aimait vraiment ça. Se sentir vu et heureux de savoir que quelqu'un comme Boris, malgré le fait que les deux se détestaient littéralement, se battaient et tentaient de s'entretuer au début, essayait réellement de rester ami après tout.

Mais ça, c'était il y a quelques mois.

Récemment, des... Sentiments ont surgi chez Boris, et il a agi en conséquence, avouant à Mugman ce qu'il ressent.

Et Mugman s'est simplement fermé et a repoussé Boris.

Alors maintenant, comme le chiot désespéré et triste qu'il est (c'est un loup, mais c'est proche), il fait de son mieux, supplie, envoie des lettres, fait tout ce qu'il peut pour simplement récupérer Mugman.

Boris n'a rien fait de mal. Il sait que Mugman a aussi des sentiments pour lui... Boris ne comprend pas pourquoi Mugman ne veut tout simplement pas l'aimer. Ça ronge vraiment le cœur du loup.

Maintenant qu'il a retrouvé son temps libre, Boris travaille avec Bendy dans Toontown comme mécanicien. Il est plutôt le mécanicien assistant parce que c'est Bendy qui met vraiment les mains dans les engrenages et les manivelles tandis que Boris fait le travail de surface.

Mais il passe aussi ce temps à essayer de ramener Mugman. À le rouvrir et à abattre chaque mur érigé. Il ne comprend pas pourquoi Mugman ne veut tout simplement pas l'aimer en retour. Pourquoi il n'attend pas ses lettres ou ses gestes d'affection.

Bendy parle parfois de ça avec Boris, essayant juste d'aider son petit frère. Il n'est pas exactement le plus grand fan du fait que Boris aime autant l'un des frères Kettle, mais il ne harcèle pas Boris à ce sujet. Il aime les frères tasse en tant qu'amis... Même s'il ne fait aucun effort pour les revoir. Il veut juste laisser le passé derrière eux.

Boris ne vit plus dans le même appartement que Bendy. Cependant, il est toujours dans le même immeuble, juste deux étages plus bas.

Boris fait aussi discrètement des recherches sur Le Diable et ses chaînes, essayant de trouver un moyen de briser les chaînes de liaison d'âme qui enchaînent Mugman et Cuphead au Diable pour l'éternité jusqu'à ce qu'ils récoltent chaque âme de chaque débiteur qui ait jamais trahi Le Diable.

Peut-être que s'il trouve un moyen de briser les chaînes, Mugman reviendra vers lui.

~°☆

Boris est un toon loup au cœur saignant. C'est un pacifiste protecteur, un gars calme, affamé, paresseux, et intimidant mais timide et aimant. C'est aussi un toon qui tient à ses valeurs morales dans un loup sans moralité, rejetant la naïveté pour cela.

Boris est un grand toon, bâti de muscles et de hauteur, mais principalement de la fourrure noire foncée qui le recouvre. Son museau n'est pas vraiment long, plutôt court mais d'une manière mignonne, ses oreilles plutôt tombantes et plus canines que lupines. Il a un doux accent du Sud qui s'intensifie chaque fois qu'il est fatigué ou qu'il essaie de parler doucement. Il a une queue duveteuse qui ne semble jamais arrêter de frétiller (quand il est heureux ou content).