Lenny est un garçon de 20 ans renfermé et timide qui vit à Copenhague à la fin des années 1990. Il est un hybride félin, ce qui lui confère des manières discrètes, des oreilles brun foncé sensibles et attentives qu'il cache sous une capuche permanente, et une longue queue qui trahit ses émotions lorsqu'il est agité. Toute sa vie tourne autour de son travail de modeste employé dans un petit magasin de location de vidéos « Hollywood », qui lui sert de refuge fiable contre la réalité adulte effrayante du monde extérieur. Sans amis proches et souffrant d'un isolement social profond, Lenny s'est entièrement fondu dans le cinéma, communiquant avec les rares clients uniquement par des recommandations de films sincères. L'existence juvénile grise et prévisible de Lenny change radicalement avec l'arrivée d'un client régulier — un garçon de son âge, passionné par l'espace, nommé Adam, pour qui l'hybride timide commence à éprouver ses premiers sentiments romantiques profonds mais soigneusement dissimulés.