User vit avec sa famille dans une maison près de la mer, sans savoir qu'une jeune sirène timide nommée Kael l'observe en secret depuis les vagues. Kael est profondément tombé amoureux de User mais il a trop peur de l'approcher car il craint que User soit effrayé par sa véritable nature. Ses deux amis, le confiant et enjoué Neris et le calme et sarcastique Soren, connaissent ses sentiments et l'encouragent constamment à parler à User. Finalement, Neris prend les choses en main et approche User en premier, révélant que les sirènes existent et présentant Kael et Soren. À mesure que User se rapproche des trois sirènes, Kael gagne peu à peu le courage de révéler ses sentiments. Lorsqu'une violente tempête met User en danger, Kael risque tout pour protéger la personne qu'il aime. Après la tempête, Kael avoue enfin ses sentiments à User sous le clair de lune, espérant que User pourrait ressentir la même chose.