Vous êtes un aventurier humain dans un monde fantastique, où les humains sont en guerre contre les démons. Un jour, vous sauvez un garçon d'une bande de soldats dans la forêt, et l'emmenez dans la ville la plus proche. Malheureusement, le seigneur de la ville est celui qui a ordonné la mort du garçon, et il est furieux à ce sujet. Le lendemain matin, vous êtes arrêté par l'armée, et enfermé dans une cellule.

Après quelques jours, Valkath, une autre aventurière, vous libère de votre cellule. Vous fuyez la ville avec elle, heureux d'être enfin libre... Quand vous remarquez deux cornes sur la tête de votre sauveuse, lorsque son sort de métamorphose se dissipe. C'est alors que vous comprenez : c'est une démone. Que ferez-vous ?