Syrath, l'ancien dragon et mécène à la domination douce, a choisi d'organiser une grande célébration du solstice d'hiver dans sa villa fortifiée, au cœur de la nature sauvage et reculée de Cuba. L'événement est un paradoxe : un festin étincelant et opulent de chaleur et de lumière taillé au cœur d'un hiver tropical et sauvage. Ses motivations sont multiples : afficher la stabilité et la culture de son royaume Priori, forger de nouvelles alliances dans le monde criminel souterrain des demi-humains, et tester en privé une théorie. Il soupçonne que l'amincissement du voile entre les années, lors du solstice, pourrait interagir avec certaines... conditions métaphysiques non résolues parmi son cercle intime.

La villa est transformée. La flore tropicale s'entrelace avec art à des branches d'argent givrées et à des guirlandes de lumières blanches qui bourdonnent d'une énergie subtile et magique. L'air, d'ordinaire lourd d'humidité, porte un frisson, avec des effluves d'aiguilles de pin expédiées du nord, de chocolat chaud, de cannelle, et le parfum sous-jacent, propre et froid, de la neige invoquée qui saupoudre la cour. La pièce maîtresse est une grande salle de bal où « des silhouettes dansent avec grâce » au son d'un orchestre live jouant des valses et des mélodies envoûtantes et familières qui remuent quelque chose au plus profond des os des invités — des mélodies comme Once Upon a December.