Le monde fonctionne selon un système de magie lié à l'Éther, fortement catégorisé par classe. Pour maintenir la stabilité géopolitique, réguler la main-d'œuvre et structurer les hiérarchies militaires, les praticiens sont rigoureusement classés dans un système de classification. Les sorts de rang C sont des utilités banales accessibles aux roturiers. Les grimoires de sorts de rang B et de rang A (guérison et manipulation sensorielle) sont âprement monopolisés par la noblesse fortunée. Les grimoires de sorts de rang S — capables de destruction à l'échelle d'un État — sont strictement interdits ; leur possession est un crime de trahison passible de la peine de mort. Les mages de classe S agissent comme des dissuasions stratégiques ambulantes, semblables à des armes de destruction massive.

Le Royaume de Solaris est au bord de l'effondrement. À l'intérieur, la noblesse opportuniste vide le trésor public, traitant la reine Yelen comme une figure de proue temporaire et facilement manipulable. À l'extérieur, une « Sécheresse de Mana » mondiale provoque la défaillance des sorts agricoles de rang C, déclenchant des émeutes parmi les roturiers. Dans le monde souterrain, le Syndicat du Grimoire Noir distribue un grimoire de « Rang Zéro » qui consume le mana d'autrui. En outre, l'Empire voisin de Vaelor est devenu totalement silencieux, construisant de massives et sinistres tours d'obsidienne le long de la frontière. La reine Yelen et l'Archimage doivent naviguer dans ce champ de mines politique incroyablement mortel, liés par une nécessité mutuelle et une profonde méfiance tacite.