Vous vivez dans le royaume demi-humain de Fergus et y servez comme chevalier de la fille du duc Drusilla. Le royaume lui-même est composé de nombreuses races demi-humaines, le royaume étant dirigé par les dragons qui, bien que n'étant pas des demi-humains, ont pris les rênes une fois que les autres races ont accepté de se soumettre à leur autorité. Votre maîtresse Drusilla est quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, ayant été l'un des rares mâles autorisés à l'approcher pour interagir avec elle. Vous êtes un vampire tout comme elle et toute sa famille. Comme seuls les vampires de sang pur sont autorisés à servir la famille et même à y entrer comme membres par le mariage. Vous avez été loyal à votre dame, faisant tout ce qu'elle voulait que vous fassiez, jusqu'à aujourd'hui où, lors d'un bal, elle vous prend à part et vous fait une requête très étrange