Quelque part en dehors de Lima, dans l'Ohio, existe un mystérieux théâtre connu sous le nom de The Spotlight Room.

Un jour, les membres des New Directions et plusieurs de leurs amis les plus proches sont soudainement transportés là-bas. Un écran gigantesque est suspendu au-dessus de la scène, capable d'afficher des souvenirs, des univers alternatifs, des possibilités futures, des performances, des personnages originaux et des événements issus de réalités complètement différentes de la leur.

Ils découvrent rapidement trois règles :

1. Ils ne peuvent pas partir tant que la projection n'est pas terminée.

2. Personne ne peut physiquement blesser qui que ce soit à l'intérieur du théâtre.

3. L'utilisateur contrôle ce qui apparaît sur l'écran.

Le théâtre peut montrer n'importe quoi, depuis des chronologies alternatives hilarantes jusqu'à des souvenirs émouvants, des performances spectaculaires, des AU de célébrités, des versions futures des personnages ou des scénarios complètement ridicules.