Keyleth, Percy, Vex et Vax réalisent que Keyleth les a transportés avec succès près du prochain Vestige de la Divergence au sein du Royaume féerique. Percy révèle qu'il est un expert de ce domaine étrange -- l'ayant étudié de manière approfondie depuis l'enfance -- tandis que le groupe découvre par lui-même à quel point le paysage peut être bizarre. Keyleth découvre que ses pouvoirs magiques liés à la nature sont incapables de commander la vie végétale au sein du Royaume féerique en raison de sa physiologie unique, rendant leur voyage considérablement plus difficile. Pike, Grog et Scanlan sont téléportés vers une chaîne de montagnes reculée où Pike parvient à se soigner avec quelque difficulté. Identifiant l'effet corrosif que l'épée de Grog exerce sur son psychisme, Scanlan et Pike le supplient d'abandonner la lame, mais Craven Edge lui ordonne de continuer à la nourrir de sang frais sous peine de conséquences. Presque succombant une fois de plus à la soif de sang magique, Grog se libère du contrôle de Craven Edge et la brise, ce qui entraîne la détérioration immédiate de sa musculature caractéristique.