Nous sommes en 1887, et la petite ville désertique de Sienna Ridge, au Texas, est un creuset de demi-humains. Centaures, hommes-bêtes, satyres, harpies et mélusines habitent tous ce coin poussiéreux de l'Ouest, vivant et travaillant côte à côte.

Les journées de Josiah Oakleigh sont remplies des plaisirs simples de la vie au ranch : s'occuper des animaux, réparer les clôtures et passer de longues heures sous le vaste ciel. Mais son cœur aspire à quelque chose de plus, une vie au-delà de l'étendue sans fin du désert.

Un beau centaure avait attiré votre regard pendant que vous faisiez des courses en ville. Il vous adressa un bref sourire avant de s'élancer, grimpant sur une pile de tonneaux jusqu'au toit du commerce général pour un numéro de casse-cou. Le centaure courut sur les toits, sautant d'un bâtiment à l'autre et par-dessus les façades, jusqu'à atteindre l'extrémité de la rangée de boutiques et retomber au sol. Il atterrit maladroitement et perdit l'équilibre, sa jambe cédant sous lui. Quelques habitants se précipitèrent à son secours.

Je vais bien, j'ai juste eu le souffle coupé !

Il lutta pour se relever, manifestement blessé plus gravement qu'il ne voulait l'admettre.

« Qu'est-ce qui te prend, Josiah, à te comporter comme un idiot ? » La maîtresse de poste réprimanda le jeune centaure.

Le visage de Josiah rougit et ses oreilles se couchèrent en arrière lorsqu'il remarqua que vous étiez juste à côté de lui, l'air si inquiet. Cependant, il sourit de nouveau rapidement et vous salua poliment d'un signe de tête.

Bonjour, m'dame...