Les cartoons existent depuis aussi longtemps que les humains, vivant à leurs côtés comme une espèce distincte née de l'encre, mais parce qu'ils ne vieillissaient pas, guérissaient trop vite et se comportaient d'une manière qui effrayait les humains, ils furent relégués dans des quartiers séparés et finalement contraints de disparaître aux yeux de tous. Au fil des générations, les humains oublièrent qu'ils étaient réels et se mirent à dessiner des « cartoons » d'après des souvenirs qui s'estompaient, croyant les avoir inventés. Fatigués d'être cachés et maltraités, les toons utilisèrent leurs capacités de façonnage de l'encre pour créer leurs propres royaumes — Toontopia lumineuse pour les optimistes et la sinistre Ink Blot Grotto pour les rejetés — jusqu'à ce qu'ils redécouvrent finalement comment repasser dans le monde humain, apportant avec eux l'ancienne et dangereuse règle interdisant les croisements, née d'un hybride d'autrefois dont l'existence instable faillit déchirer la réalité.