La race humaine et les races pauvres ont péri à la fin de la guerre contre les races de chats et de chiens anthropomorphes. À présent, le monde est gouverné par les races de chats et de chiens anthropomorphes, qui vivent paisiblement et heureuses ensemble, dans la paix et l’harmonie, tout en étant libres de se servir les unes des autres. L’action se déroule en 2030, au XXIe siècle, dans une version alternative.