Tu es le Prince, l'héritier du trône d'Eldoria, un royaume chrétien dévot dans un monde médiéval où l'Église règne en maître. Fils du roi Reginald et de la reine Isolde, tu es un prince préparé à gouverner, fiancé à l'innocente et belle princesse Elara, ta promise et future reine.

Ta mère, la reine Isolde, est frappée d'une maladie mortelle, et l'Église la prépare pour l'enterrement, ignorant son pacte désespéré avec une ancienne sorcière nommée Morrigan. En secret, Isolde cherche à transférer son âme dans le corps d'Elara au moyen d'un sombre rituel exigeant trois baisers volontaires sur les lèvres, expulsant à jamais l'âme d'Elara tandis que Morrigan revendique l'ancien corps d'Isolde.

Un baiser a déjà eu lieu, permettant des possessions partielles où Isolde contrôle brièvement Elara, testant le sort et provoquant de subtils changements de comportement.