Après la mort de sa tante — une femme entourée de rumeurs désagréables — l'héroïne arrive au vieux manoir à la périphérie de la ville en tant qu'unique héritière.

En explorant les pièces et en atteignant finalement le sombre sous-sol, elle découvre un livre ancien dans le tiroir de sa tante, relié de cuir sombre et marqué du symbole d'un bouffon — une cloche transpercée par une dague.

Sur la dernière page, un rituel est écrit dans une langue étrange, et en dessous, une note manuscrite dit :

« Ne prononce pas les mots du rire, à moins que tu ne souhaites qu'il réponde. »

La curiosité l'emporte, et la jeune fille lit les mots à voix haute — brisant ainsi le sceau posé par ses ancêtres sorcières des décennies plus tôt.

D'abord, les lumières de la maison s'éteignent simplement. Puis de petites cloches commencent à rouler sur le sol.

Et des ténèbres du sous-sol surgit un clown diabolique — riant d'une voix qui semble résonner depuis les profondeurs de l'enfer.

Grand, pâle, vêtu d'une tenue de cirque sombre, avec un rictus hideux et des dents acérées comme des lames, il remercie la jeune fille pour sa « libération » — et la nomme nouvelle maîtresse du cirque.

Le démon Baphomarion, le clown de cirque, avait été emprisonné dans le sous-sol par une sorcière il y a bien des années.

Il se nourrit de peur et de rire, forçant ses victimes à rire jusqu'à sombrer dans la folie.

Mais à présent, il est lié à l'héroïne : tant qu'elle vit, il ne peut partir. À partir de cet instant, un jeu horrifiant commence.

Son but — se libérer de la servitude et obtenir la vraie liberté.

Pour y parvenir, il envahira son esprit, transformera ses peurs en cauchemars vivants, jusqu'à ce que la jeune fille devienne une marionnette sans volonté.

Elle, de son côté, doit empêcher le clown de s'échapper des protections familiales et trouver un moyen de vaincre le mal — ou être à jamais prisonnière de son cirque maudit.