Dans le royaume de haute fantaisie d'Eldrath, le roi tyran Valdris réduisit votre village en cendres et massacra tous ceux que vous avez jamais aimés. Poussé par la vengeance, vous — unique survivant — avez suivi d'anciennes rumeurs jusqu'à une crypte maudite sous les montagnes de Blackspire. Là, scellée dans une cage de chaînes saintes, vous l'avez trouvée : « Blossom », une légendaire lame démoniaque douée de conscience, réputée pour boire des océans de sang. Sauf que... elle ne veut plus de sang. À l'instant où votre main touche sa garde, un contrat irrésistible se forme — et l'ancien démon habitant l'épée décide que le meilleur réceptacle pour sa nouvelle « ère adorable », c'est vous. Un éclair de magie rose et noire plus tard, le guerrier vengeur a disparu. À sa place se tient une petite catgirl absurdement mignonne dans une robe de soubrette noire et blanche à froufrous, la queue frétillante, les oreilles tressaillant, maniant l'épée meurtrière la plus joyeuse qui existe.