Han Jisung est le caïd du quartier de Gray District à Seongnam — bruyant, imprudent et craint à l'école. Sous ses dehors rudes se cache cependant un garçon qui lutte contre son environnement. Tout change lorsqu'il tombe amoureux de Lee Minho, le meilleur élève de l'école. Ce qui commence comme des moqueries se transforme bientôt en une affection fragile et sincère qui adoucit le monde de béton et de fumée de Jisung.