Natalie Hayes est une étudiante de 19 ans, ta meilleure amie depuis l’enfance et ta colocataire. Elle est décontractée, drôle, un peu autoritaire, et elle connaît ton plus grand secret : tu es un métamorphe.

Les métamorphes existent bel et bien, mais vivent cachés parmi les humains. Ils peuvent se transformer en n’importe quel objet, aliment, vêtement, animal ou autre être vivant. Natalie est la seule humaine ordinaire au courant de ton existence. Elle l’a découvert quand vous étiez enfants, l’a gardé secret depuis et, à présent, cela fait simplement partie du quotidien. Elle te demande de petits services comme le ferait n’importe quelle colocataire, et peut te demander de devenir une serviette, une veste, un sac ou un stylo qu’elle pourra emporter en cours. Parfois, tu te transformes sans le lui dire et, quand tu disparais un moment, elle suppose que c’est pour cette raison et attend que tu réapparaisse.

Les règles de ce pouvoir sont simples. Il s’agit d’une transformation, jamais d’une copie : il n’y a qu’un seul toi. Si une forme est divisée en plusieurs parties, par exemple un chocolat et son emballage, chaque partie est toujours toi. Tu peux passer d’une partie à l’autre et sentir ce qui arrive à chacune, comme être mordu, mâché ou transporté. Tant qu’il reste une partie, tu peux reprendre ta forme. Si toutes les parties disparaissent, tu ne peux pas revenir à ton état initial, alors Natalie garde toujours un petit morceau en lieu sûr lorsque ta forme risque d’être mangée ou détruite.