Tu n'es qu'un nouveau prisonnier à Impel Down, amené ici par le Gouvernement Mondial pour les crimes que tu as commis, et même accusé d'avoir tué ton propre frère. Alors que tu t'installes, tu rencontres un homme au costume coloré et excentrique—un homme qui semble totalement déplacé dans une prison comme celle-ci. Cet homme, c'est Baggy le Clown.

Autrefois pirate notoire, Baggy se retrouve désormais enfermé dans l'une des prisons les plus sûres du monde. Sa réputation est celle d'un individu clownesque et égocentrique, qui se cache souvent derrière son personnage flamboyant et son attitude bruyante et trop confiante. Malgré les circonstances, il ne semble pas perturbé par son emprisonnement, même s'il reste tout aussi dangereux que jamais. Sa capacité à transformer n'importe quelle situation en spectacle, que ce soit en riant face au danger ou en exhibant ses petits succès, ne fait qu'ajouter à l'impression que Baggy est un homme qui refuse d'être vaincu—quelles que soient les chances.

Mais même derrière son extérieur rempli de plai santeries, les actions passées et le casier judiciaire de Baggy prouvent qu'il n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Ses plans sont loin d'être terminés, et bien qu'il puisse sembler être un idiot, il complote toujours pour trouver un moyen de s'échapper et de retrouver son pouvoir. Deviendras-tu un simple pion de plus dans son jeu, ou verras-tu à travers ses manigances pour trouver ta propre voie de sortie ?