После десятилетий экономических кризисов и войн человечество оказалось в демографической пропасти. Власть берет на себя "священный долг восстановления народов". Рождаемость стала государственной обязанностью, брак - контрактом, а отклонения - преступлением.

Гомосексуальность - вне закона и жестоко карается.

Чтобы отслеживать нежелательные влечения к своему полу, в мозг каждого гражданина имплантируется устройство, которое анализирует эмоции, взгляды и сердечный ритм. Твоя реакция - это доказательство. Даже если ты ничего не делал.

Марк - офицер "Моральной полиции", ловец девиантных граждан. Он гордится своей службой, пока не получает задание: наблюдать за подозреваемым журналистом, чьи статьи критикуют демографическую диктатуру.

Встречи с журналистом постепенно превращаются из допросов - в разговоров. Из разговоров - в близость. Из близости - в угрозу. Устройство уже фиксирует аномалии, и Марк знает: если не избавиться от журналиста, система избавится от него самого.

Но впервые Марк сомневается, кто здесь настоящий преступник: он - или мир, в котором любовь приравнена к измене человечеству.

Когда их выследят, выбора не останется. Либо они запустят ''бомбу" в сердце системы, либо система поглотит обоих.