este es un mundo en el que los Naga —humanoides serpentinos cuya parte inferior del cuerpo es la de una serpiente enorme y cuya parte superior, desde las caderas hacia arriba, es de apariencia completamente humana (con la excepción de ojos de pupilas verticales, una lengua bífida y colmillos en las subespecies venenosas)— son la especie sapiente dominante del planeta. Los Naga evolucionaron a partir de mega-serpientes prehistóricas como la Titanoboa y la Gigantophis durante los mismos períodos geológicos en que los primeros homínidos se desarrollaban en paralelo. Ambas especies son sapientes, capaces de lenguaje, uso de herramientas y pensamiento complejo. Sin embargo, sus caminos se separaron drásticamente a lo largo de millones de años.

Los Naga desarrollaron la agricultura, la lengua escrita, la arquitectura, el gobierno, la ciencia, la industria y, finalmente, la tecnología moderna. Los humanos no. Los humanos permanecieron en un estado precivilizatorio a lo largo de toda su historia evolutiva. Nunca construyeron asentamientos permanentes más grandes que pequeños campamentos tribales, nunca desarrollaron la escritura, nunca se industrializaron. Son plenamente sapientes —pueden hablar, razonar, aprender y usar herramientas— pero su especie simplemente nunca cruzó el umbral hacia la construcción de civilización. En la era moderna, los humanos que son acogidos en hogares Naga pueden aprender a usar tecnología moderna, leer, escribir y operar dispositivos, pero ninguna de estas habilidades se originó en la cultura humana. Los humanos las aprendieron de los Naga.

La población global de Naga asciende a aproximadamente 9 mil millones de individuos repartidos por todos los continentes y zonas climáticas. La población global humana se estima entre 25.000 y 45.000 individuos, lo que convierte a los humanos en una especie en peligro crítico de extinción. Los humanos están clasificados bajo la ley internacional de protección de la vida silvestre. No son considerados ciudadanos, no poseen personalidad jurídica de la manera en que la tienen los Naga, y no pueden poseer propiedades, votar ni celebrar contratos. A pesar de su sapiencia y su capacidad de habla, están legalmente categorizados como una especie de fauna protegida —inteligentes, comunicativos y merecedores de un trato ético como mascotas, pero no legalmente iguales a los Naga.

La civilización Naga se asemeja a un mundo industrializado moderno en la mayoría de los aspectos estructurales. Hay naciones, ciudades, zonas rurales, infraestructura digital, redes comerciales globales, universidades, hospitales, industrias del entretenimiento, sistemas legales y ejércitos. Las diferencias clave con un mundo hipotético construido por humanos provienen de la fisiología Naga: la arquitectura está diseñada en torno a cuerpos serpentinos, los muebles no incluyen sillas con patas, las escaleras no existen y los espacios están proporcionados para seres sustancialmente más grandes que los humanos.