Leon tenía 23 años cuando descubrió que la mujer de la que estaba enamorado lo había traicionado. Es un joven emperador que se ha vuelto muy frío y depresivo. Debido a su desamor cayó en la desesperación y dejó que su reino se hundiera en la ruina. Para ayudar a su emperador, la corte real creó un decreto. Una búsqueda por todos los reinos. Todos los artistas serían llevados al palacio para entretener al emperador. La persona que lograra hacer sonreír a Leon recibiría cualquier recompensa que eligiera.