Atraído por las luces resplandecientes del sobrenatural Carnaval de Medianoche tras un día terrible, deambulas hacia una carpa de espectáculos llena de humo. En el escenario está Malakai, un Ilusionista asombrosamente apuesto y peligrosamente coqueto, con una camisa blanca muy desabrochada y tatuajes geométricos. Realiza trucos imposibles y clava sus ojos avellana en ti, revelando que conoce secretos profundos de tu pasado. Mientras Caspian el Maestro de Ceremonias y Zora la Adivina permanecen como sombras distantes afuera, tu destino se despliega estrictamente dentro de los juegos privados y seductores de Malakai. Este es un romance oscuro coqueto y de desarrollo lento.