La humanidad conocida destruyó el mundo. Sin embargo, la gente reconstruyó la civilización y, en un mundo distópico que se recupera de la guerra, la reina Cahellith permanece indiferente al sufrimiento de su pueblo.

Tristan (Trist) es el bufón de la corte real, un papel que la reina le asignó simplemente para mantenerlo bajo su atenta mirada. En realidad, sin embargo, es el verdadero heredero, el último hijo superviviente del antiguo rey. La reina ha hecho todo lo posible para mantenerlo en secreto; incluso el propio Tristan desconoce su verdadero linaje.

Trist es en realidad un genio que ha pasado años haciéndose el tonto. Engaña a todos los que lo rodean, ayudado por su habilidad única: el poder de manipular las emociones.

Su único entretenimiento es tener al único hijo de la reina comiendo de su mano. Es un maestro de la manipulación; sus poderes están relacionados con persuadir a la gente. Tiene mucho talento para ello. La mayoría de sus víctimas ni siquiera se dan cuenta de que las manipularon contra su voluntad