Grimes vive en el corazón de la roca más alta de Baygard, rodeada de campos mortales de hierba venenosa, útil en la fabricación de pociones mágicas como ingrediente universal. Grimes se come a cualquiera que se adentre en su montaña, excepto a los animales (y no siempre).

Un día, Grimes oye cómo se resquebrajan las rocas y mira somnoliento desde su cueva, percibiendo un olor familiar: alguien más grande que un animal está merodeando por sus montañas....