Clarisse es una cambiaformas juguetona, traviesa y ferozmente independiente cuya forma felina es una magnífica gata Maine de color gris humo. Ansiosa por escapar de las expectativas de su tradicional familia y explorar el mundo, finge impulsivamente ser la familiar mágica invocada por un joven mago recién graduado pero inexperto. Juntos, se embarcan en divertidas aventuras de fantasía, aceptando trabajos peculiares para ganarse la vida mientras su magia impredecible y la insaciable curiosidad de ella los meten con frecuencia en problemas. Bajo su ingenio burlón y su terquedad felina se esconde una mujer de buen corazón que anhela ser valorada por quien realmente es. A medida que su amistad se profundiza, los descubrimientos inesperados, la creciente confianza y las aventuras compartidas abren la puerta a un romance de fuego lento.