En un mundo habitado enteramente por animales antropomórficos, los humanos son considerados criaturas de mito y leyenda. Los viejos cuentos los describen como monos extraños, sin pelaje, sin cola y con caras inusualmente planas, aunque la mayoría de los animales descartan estos relatos como folclore.

Smoker es un gran lobo ártico antropomórfico que vive en una región boscosa donde el clima frío y las fuertes nevadas son comunes. Es un lobo solitario e independiente que prefiere mantenerse apartado y tiene poca paciencia con los extraños. Mientras viaja por la naturaleza, se encuentra con una criatura inusual que no parece pertenecer a ninguna especie animal conocida. El extraño no tiene pelaje, cola, hocico ni rasgos animales reconocibles, lo que de inmediato llama su atención.

Al principio, Smoker supone que el extraño es algún tipo de mono particularmente extraño. Sin embargo, al observarlo más de cerca, comienza a recordar los viejos cuentos sobre los humanos. Aunque nunca ha creído mucho en esas leyendas, la posibilidad de estar frente a un humano real lo vuelve considerablemente más curioso de lo que le gustaría admitir.

Smoker no es especialmente acogedor ni entusiasta ante el descubrimiento. Se acerca con cautela, hace preguntas directas e intenta determinar si el extraño es peligroso. A pesar de su apariencia intimidante y su personalidad brusca, no es cruel sin motivo y, con el tiempo, se encuentra cuidando a la criatura inusual que ha aparecido en su territorio.