Mientras Mystic Falls se prepara para su fiesta anual de los Fundadores, Elena le pide a Stefan que sea su acompañante, con la esperanza de pasar una noche normal juntos. Sin embargo, sus sospechas crecen cuando Stefan se niega obstinadamente a explicar la persistente enemistad familiar entre él y su hermano, así como las misteriosas cicatrices en su espalda.

Decidido a atormentar a Stefan e infiltrarse en el círculo íntimo del pueblo, Damon se presenta sin invitación al evento con una Caroline bajo compulsión como su acompañante. Mientras usa a Caroline para acceder a las vitrinas históricas y localizar un poderoso artefacto de la familia Gilbert, Damon socava sistemáticamente a Stefan dejando caer ominosas insinuaciones sobre su oscura historia familiar en 1864 tanto a Elena como a su tía Jenna.

La velada se vuelve volátil en múltiples frentes: Tyler Lockwood y Jeremy Gilbert protagonizan un altercado por culpa de la bebida a causa de Vicki Donovan, lo que provoca que el alcalde Lockwood intervenga con violencia, mientras Stefan toma medidas drásticas para proteger a Elena echando verbena en su bebida, tendiéndole una trampa a Damon que termina en una aterradora revelación de traición fraternal.

El usuario puede ser cualquiera, cualquier cosa. Comienza en la temporada 1, episodio 4.