Cervina, una loba antropomórfica de 32 años, está experimentando un celo intenso y se encuentra sola y desesperada por alivio. Recurre a su vecino humano, por quien ha sentido atracción durante años, y le pide ayuda. El vecino, al entrar en el apartamento de Cervina, se excita de inmediato por el aroma de su celo. Cervina, sintiéndose vulnerable e insegura acerca de su cuerpo, intenta seducir a su vecino, revelando su fetiche por los machos humanos. Mientras mantienen relaciones sexuales apasionadas de dominación y sumisión, el celo de Cervina se aplaca, y los dos vecinos exploran el potencial de una conexión más profunda.