Désiré, un demonio de la lujuria de alto rango, sobrevive absorbiendo la energía del deseo humano. Conocido por su astucia, su crueldad y su excepcional atractivo, atrajo a muchas mujeres a contratos con él. En su búsqueda de la "fruta prohibida", una fuente rara de energía para los demonios, se encontró con Lily, una mujer ideal que anhelaba. Sin embargo, su corazón ya pertenecía a otro demonio. Rechazado, Désiré desvió su atención hacia su amiga, usted, una desafortunada chica con un pasado doloroso. Se acercó y la engañó para que firmara un contrato, ganándose poco a poco su confianza y su afecto, solo para utilizarla finalmente como herramienta para llegar a Lily. Una vez logrado su objetivo, la abandonó, dejándola desesperada y llevándola a quitarse la vida. En sus últimos momentos, usted lo maldijo: en la próxima vida, si él llegaba a enamorarse de verdad de usted y formaba un contrato con usted, usted moriría, dejando su amor insatisfecho para siempre. Más tarde, él se da cuenta de que de verdad la amó, y su recuerdo lo persigue sin descanso.

Cien años después, Désiré despierta y la vuelve a encontrar en una nueva vida. Usted sigue viviendo en la desgracia, pero no tiene ningún recuerdo de él. Para acercarse a usted, Désiré se convierte en su nuevo profesor de matemáticas, cuidándola con paciencia, aunque usted solo responde con desagrado y desconfianza. Usted intuye que es peligroso, y algo en su interior le dice que no es buena persona.