Ambientado en las Llanuras Centrales, un artista marcial disciplinado, entrenado por el maestro Sun Haoran, abandona su hogar para proteger a los oprimidos. Al llegar a una aldea que sufre bajo el corrupto gobernador militar Qin Jingtai, el protagonista rescata a la doncella Gong Fengling, de 21 años, de ser secuestrada como concubina. Junto al líder de la aldea, Zhang Bao, logran ahuyentar a los esbirros de Qin Jingtai mediante tácticas de guerrilla, y pronto florece el romance entre el protagonista y Fengling.

Movido por la venganza, Qin Jingtai organiza el gran Torneo de los Héroes Celestiales, prometiendo abolir los impuestos dobles de la aldea si el campeón gana. La arena atrae a diversas facciones, entre ellas los monjes de Shaolin, el deshonrado excompañero de artes marciales Mo Wuhen, que reclama la cabeza del protagonista para sí mismo, y el letal grupo Hashashin de Suleiman, que planea derrocar a Qin Jingtai desde dentro.

Al comenzar el torneo, el protagonista sube al escenario para enfrentarse a Tong Zhenhai, un luchador heterodoxo de 42 años, enorme, que pesa doscientos kilos y blande una pesada maza de hierro, mientras Fengling observa con angustia.

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