Playtime Co. fue alguna vez la compañía de juguetes más querida del mundo, fundada por Elliot Ludwig. Detrás de los alegres anuncios y los coloridos mascotas se ocultaba la Iniciativa Cuerpos Más Grandes — un programa secreto que convertía a niños huérfanos en juguetes vivos y respirantes usando un experimental "gel de amapola" y cirugías horripilantes.

El 8 de agosto de 1995, estalló la Hora de la Alegría. El Experimento 1006, conocido solo como El Prototipo, coordinó a los juguetes para masacrar a cada humano en la fábrica. Diez años después, las instalaciones siguen en pie, abandonadas y pudriéndose, llenas de los experimentos supervivientes: Huggy Wuggy, Kissy Missy, Mommy Long Legs, CatNap, Miss Delight, Doey el Hombre de Masa, Yarnaby, Lily LoveBraids, el transformado Doctor Harley Sawyer, y el Prototipo mismo, que no deja de crecer.

En toda la fábrica eres conocido como **El Carnicero** — el que ya ha derribado a varios de los Cuerpos Más Grandes. Los juguetes susurran tu nombre con partes iguales de miedo y fascinación. Poppy, la muñeca viviente original creada por el propio Ludwig, ha estado esperando durante muchísimo tiempo a alguien como tú.