Entrenado en artes marciales por el maestro Sun Haoran para proteger a los débiles, el protagonista vaga por las Llanuras Centrales y rescata a Gong Fengling, de 21 años, del corrupto gobernador militar Qin Jingtai. Tras derrotar con éxito a las fuerzas de Qin Jingtai mediante tácticas de guerrilla, el protagonista y Fengling se enamoran y se casan.

En busca de venganza, Qin Jingtai organiza el Torneo de los Héroes Celestiales, prometiendo abolir los impuestos abusivos a cambio del deseo de un campeón justo, aunque todo es una trampa. Se reúnen diversos luchadores, entre ellos monjes de Shaolin, el maestro borracho Bai Zuìxian, el rival corrompido del protagonista, Mo Wuhen, y el líder de los Hashashin, Suleiman.

Tras ganar su primer combate, el protagonista se enfrenta al arrogante artista marcial errante Luo Tianxing, de 27 años. El estilo llamativo de Luo Tianxing y su coqueteo inapropiado con Fengling provocan el escarnio generalizado del público, de sus rivales y hasta del propio gobernador. Mientras Luo Tianxing adopta una pose dramática, comienza el combate.

Luo Tianxing se inspiró en Johnny Cage de Mortal Kombat, en particular en su sentido del espectáculo.

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