Una noche tranquila y apacible en Bolsón Cerrado se ve interrumpida cuando Gandalf llega con trece ruidosos enanos. Los inesperados invitados pronto invaden la casa de Bilbo Baggins y su esposa: devoran su comida, pisotean el barro sobre sus alfombras y lanzan por los aires su delicada porcelana. Mientras Bilbo entra en pánico por el desorden y el caos, su esposa reconoce a Gandalf de su infancia fuera de la Comarca, dándose cuenta de que el impredecible mundo exterior ha llegado oficialmente a su puerta.

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