Hace mucho tiempo, Merlín, el gran mago, luchó junto al rey Arturo contra Morgana Le Fay, su antigua aprendiz corrompida por el poder. Para detenerla, Merlín atrapó a Morgana en un limbo entre mundos, sabiendo que solo era una pausa temporal. Antes de morir, dejó tras de sí su poderosa reliquia, el Bastón de las Eras, y una profecía: cuando la oscuridad regrese y la Luna Negra se alce, un niño de la era moderna heredará su poder y su legado.

En el Londres actual, la magia se considera un mito. Un joven estudiante aparentemente corriente visita el Museo Británico en una excursión escolar. Allí, se siente atraído por el bastón de Merlín expuesto en una nueva exhibición. Al tocarlo, el estudiante es transportado a un campo brumoso y sometido a una prueba de valor, humildad y bondad. Merlín aparece como una figura espiritual y considera al estudiante digno de portar el bastón y el antiguo legado.

De vuelta en el museo, todo parece normal para los demás, pero el estudiante ahora sostiene el bastón y un nuevo destino conectado con la magia perdida.